艾伯维(AbbVie)和艾尔建(Allergan)宣布,两家公司已签订最终交易协议,艾伯维将按照协议以现金和股票交易的形式收购艾尔建,根据艾伯维6月24日普通股78.45美元的收盘价计算,交易股权价值约为630亿美元。

艾伯维宣布以630亿美元收购艾尔建!-医药圈

据了解,收购主要以现金支付为主,股权收购价比艾尔建周一收盘价129.57美元高出约45%,艾尔建股东每股将获得0.866股艾伯维股票和120.30美元现金,总价值相当于188.24美元,预计2020年初交易能完成,合并后的公司将在特拉华州注册成立,并在伊利诺伊州芝加哥设立主要运营机构,合并后继续由 Richard A. Gonzalez 担任艾伯维董事长和首席执行官,艾尔建董事会的两名成员,包括董事长兼首席执行官 Brent Saunders,将在交易完成后加入艾伯维董事会。

艾伯维于美国中部时间25日上午7:30举行投资者电话会议,讨论此次交易。在今天官宣之前早些时候,华尔街日报透露了这个消息,说交易即将达成,据外媒报道,目前艾尔建股价已经飙升35%,达到近8个月最高点,接近收购价。

据官方消息,此项交易为艾伯维和艾尔建两家公司实现了独特且互补的战略目标,将艾尔建多元化的市场产品组合和艾伯维的增长平台以及强大的研发和商业、国际拓展实力相结合,将创建一家全球领先的生物制药公司,艾尔建的产品组合也将通过艾伯维的商业实力和现有国际业务网络而得到加强,合并后的公司业务将涵盖免疫、血液肿瘤、医美、神经、女性健康、眼科护理和病毒学领域,2019年总收入预计将达480亿美元,覆盖超过175个国家的业务,并拥有行业领先的研发管线和强劲的现金流。

▌ 一线之差!辉瑞和艾尔建的三年前往事

据本月美国《制药经理人》杂志全球制药企业50强排名,艾伯维位列第7名,2018年销售额320亿美元,艾尔建位列第20名,2018年销售额147亿美元,合并后处方药销售额达467亿美元,已将超过第一名的辉瑞(453亿美元)。

当然不能这么简单计算,因为随着专利到期的修美乐销量下滑,合并完成后的销售额不会像2018年这么高,但进入全球药企TOP 5是没问题的。

艾尔建也曾经是辉瑞的收购目标,2015年11月24日,辉瑞宣布通过董事会批准,将以1600亿美元的价格收购艾尔建,当时对艾尔建的估值是每股363.63美元。

但是后来由于美国财政部推出遏制避税相关交易的新措施,2016年4月,辉瑞放弃收购,合并告吹,辉瑞向艾尔建支付高达4亿美元的“分手费”。